2.1 產(chǎn)量增速大起大落 2017年產(chǎn)量再度大幅萎縮

  2016年，河北省水泥產(chǎn)量達(dá)9861.22萬噸，位居全國(guó)第13位，占全國(guó)總產(chǎn)量的比重達(dá)4.1%，在2012~2015年連續(xù)四年的萎縮后重現(xiàn)正增長(zhǎng)。不過，今年上半年，河北省水泥產(chǎn)量重回負(fù)增長(zhǎng)，大幅下滑13.3%，地產(chǎn)端水泥需求萎縮影響較大。從人均水泥產(chǎn)量看，河北省2016年人均生產(chǎn)水泥1.32噸，較全國(guó)平均水平低出不少，位居全國(guó)第24位。

圖12：河北上半年水泥產(chǎn)量重回負(fù)增長(zhǎng)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

  從生產(chǎn)分布上看，河北省11個(gè)地級(jí)市中水泥產(chǎn)量超過1000萬噸的僅有2個(gè)，其中唐山市水泥產(chǎn)量最大，達(dá)3113萬噸，石家莊市達(dá)2133萬噸，合計(jì)產(chǎn)量占全省的53.2%，超過一半，其余地區(qū)年產(chǎn)量均不足900萬噸，滄州、衡水、廊坊不到300萬噸。從人均水泥產(chǎn)量來看，唐山市人均產(chǎn)量位列第一，達(dá)3.9噸/人，石家莊在2噸左右，最小的是滄州，人均不足250公斤。

圖13：河北省水泥產(chǎn)量分布情況（>1000萬噸的地區(qū)占比53.2%）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  從各地級(jí)市的供求比散點(diǎn)圖（供求比為估計(jì)值，為產(chǎn)量比重與固投比重的比值，>1為輸出型，<1為輸入型）看，可以明顯看出，滄州、廊坊、衡水水泥以流入為主，而唐山、石家莊則是流出大市。

圖14：河北省各地級(jí)行政區(qū)供求比散點(diǎn)圖

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

2.2 2013年開始熟料產(chǎn)能增速大幅放緩 (4000 t/d,5000 t/d]占四成

  1983年，我國(guó)第一家采用窯外分解技術(shù)的現(xiàn)代化大型水泥廠——冀東水泥廠在唐山市建成試生產(chǎn)，1985年正式投產(chǎn)，設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能4000t/d；1994年，有著”中國(guó)第一家水泥廠”之稱的啟新水泥廠也投產(chǎn)了一條2000t/d的新型干法水泥生產(chǎn)線；1996年，冀東水泥廠二線4000t/d建成投產(chǎn)；1997年第一家外資新型干法水泥廠——秦皇島淺野水泥有限公司投產(chǎn)一條4000t/d生產(chǎn)線，截止1999年底，河北省已經(jīng)有新型干法熟料產(chǎn)能615.8萬噸，是我國(guó)新型干法熟料產(chǎn)能規(guī)模最大的省。

  2000~2004年，河北省新型干法熟料產(chǎn)能增速以年均超過20%以上的速度發(fā)展，2005~2007年增速有所放慢，但2008年重新回到快速增長(zhǎng)的軌道，2010年增速達(dá)到頂峰，同比增長(zhǎng)40.29%，2011、2012年增速分別超過18%和25%，2013年增速大幅放緩至2%以下，此后年投放的產(chǎn)能從有到無，2016~2017年已無生產(chǎn)線投放。截止2017年底，據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，河北省共有新型干法熟料生產(chǎn)線103條，新型干法熟料總產(chǎn)能達(dá)到9420.75萬噸。

圖15：2013年開始河北新型干法熟料產(chǎn)能增速大幅放緩，近兩年無新增產(chǎn)能

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

  從生產(chǎn)線規(guī)模情況看，現(xiàn)有新型干法生產(chǎn)線中(4000 t/d,5000 t/d]的生產(chǎn)線占據(jù)主流，產(chǎn)能比重達(dá)40.18%，(3000 t/d,4000 t/d]比重位列第二，占29.25%，另外仍有28條2500t/d的生產(chǎn)線，占據(jù)23.03%的產(chǎn)能比重，2000及以下的生產(chǎn)線有26條，占6.5%的產(chǎn)能規(guī)模（多數(shù)為特種水泥生產(chǎn)線）。

圖16：河北省新型干法生產(chǎn)線熟料產(chǎn)能按規(guī)模分布

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

  河北省11個(gè)地級(jí)市中有新型干法熟料產(chǎn)能的分布的10個(gè)（除了衡水），其中28.33%（2669.1萬噸）位于唐山市，21%位于石家莊市，邢臺(tái)市也達(dá)到了1215.2萬噸，邯鄲、保定、承德在800~1000萬噸。

  按照冀北（張家口市、承德市、唐山市、廊坊市、秦皇島市）、冀中（保定市、石家莊市、滄州市、衡水市）、冀南（邢臺(tái)市、邯鄲市）的劃分，冀北地區(qū)熟料產(chǎn)能占全省的46.4%，冀中地區(qū)占30.63%，冀南地區(qū)占22.97%。

圖17：河北省新型干法熟料產(chǎn)能分布情況（共9420.75萬噸）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

2.3 新型干法熟料產(chǎn)能利用不足五成

  2010~2017年間，河北省累計(jì)淘汰落后水泥產(chǎn)能（熟料及磨機(jī)）12784.5萬噸，其中磨機(jī)是10611.7萬噸，占83%，2012年和2014年是落后產(chǎn)能淘汰最多的一年，均超過了3100萬噸，近三年來，淘汰的量逐年減少，2017年達(dá)261.5萬噸。河北省提出，到十三五末（2020年），全省的水泥產(chǎn)能窯控制在2億噸左右。

  2016年，河北省新型干法熟料產(chǎn)量占熟料總產(chǎn)量的比重達(dá)94.6%左右，仍有近300萬噸的熟料由其他窯型生產(chǎn)線生產(chǎn)。

圖18：2010~2017年，河北省淘汰水泥產(chǎn)能（熟料及磨機(jī)）情況（萬噸）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  2016年，河北省新型干法熟料產(chǎn)能利用率為48.58%（以設(shè)計(jì)產(chǎn)能的1.1倍計(jì)算），近兩年來產(chǎn)能利用不足五成，處于低位徘徊，存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩情況。

圖19：河北省新型干法熟料產(chǎn)能利用近兩年不足五成

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

2.4 1~12月河北價(jià)格累計(jì)上漲20%，年末行情翹尾

  2017年12月，河北省P.O42.5散裝水泥均價(jià)為398.35元/噸，在全國(guó)31個(gè)省市中排名第16位。今年一季度，河北水泥價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)，保持相對(duì)平穩(wěn)，3月均價(jià)環(huán)比上漲1.06%，4月大幅上漲6.87%，5月漲幅放緩至1.25%，6、7月份逐步走跌，環(huán)比雙雙下行0.44%和1.52%，8月仍有小幅下挫，9、10月份價(jià)格保持小幅度上揚(yáng)，11、12月份價(jià)格大幅拉漲5.08%和6%，年末行情翹尾，全年河北省水泥價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)20%。

圖20：河北省P.O42.5散裝水泥平均價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

2.5 2015年全行業(yè)虧損 近兩年緩慢改善

  2011年，河北省水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)歷史最高的盈利規(guī)模，達(dá)62.64億元，但2012年隨之大降六成，銷售利潤(rùn)率由10.6%降至4.5%，隨后持續(xù)下滑，2015年全行業(yè)大幅虧損15.4億元，成全國(guó)虧損之王。近兩年來，行業(yè)受益供給側(cè)改革調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益，盈利情況出現(xiàn)緩慢改善，2016年銷售利潤(rùn)率為1.63%，2017年上半年實(shí)現(xiàn)14億利潤(rùn)總額，銷售利潤(rùn)率迅速回升至6.52%。

圖21： 2015年河北全行業(yè)虧損，近兩年緩慢改善

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

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