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攪拌站采購(gòu)量下降 水泥企業(yè)降價(jià)以增加發(fā)貨量

東方早報(bào) · 2011-07-29 00:00

  我們近日的跟蹤調(diào)查顯示,近段時(shí)間以來(lái),國(guó)內(nèi)水泥業(yè)下游的攪拌站資金短缺已成為普遍現(xiàn)象,這一現(xiàn)象導(dǎo)致水泥采購(gòu)量下降,水泥企業(yè)庫(kù)存增加。目前,部分企業(yè)開(kāi)始暗降價(jià)格,以增加發(fā)貨量。

  根據(jù)我們得到的最新數(shù)據(jù),上周全國(guó)水泥市場(chǎng)總體價(jià)格環(huán)比下跌0.52%。價(jià)格下降區(qū)域主要集中在長(zhǎng)沙和銀川兩地。

  整體來(lái)看,7月全國(guó)各地區(qū)水泥市場(chǎng)都承受較大壓力,特別是受貨幣緊縮政策影響,攪拌站資金短缺已成普遍現(xiàn)象(攪拌站采購(gòu)水泥一般現(xiàn)款現(xiàn)貨,而建筑工地需要攪拌站墊資也是業(yè)內(nèi)慣例)。

  我們分析認(rèn)為,目前出現(xiàn)水泥需求放緩的原因有兩方面:一是傳統(tǒng)雨季影響;二是信貸收緊導(dǎo)致的資金緊張。攪拌站作為整個(gè)建筑施工產(chǎn)業(yè)鏈中最弱勢(shì)的一環(huán),受信貸收緊的影響最為明顯,目前出現(xiàn)的資金普遍緊張的情況符合預(yù)期。

  【投資建議】

  我們認(rèn)為,在進(jìn)入四季度需求旺季后,水泥價(jià)格可能回升至此次下跌前的水平。就中期(3-6個(gè)月)而言,目前水泥行業(yè)估值依然不高,今年盈利有保障,因此我們維持對(duì)水泥行業(yè)的樂(lè)觀(guān)看法和“增持”評(píng)級(jí),在個(gè)股方面,投資者可重點(diǎn)關(guān)注海螺水泥(600585)、巢東股份(600318)、華新水泥(600801)、亞泰集團(tuán)(600881)和金隅股份(601992)等。


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