一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

　　1.1 各項價格指數(shù)

　　1.2 水泥價格變動表（12月2日至12月6日）

　　二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

　　1、山西省成立水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟

　　近日，“山西省水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟”成立大會日前在太原召開。為全面推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，有效化解嚴(yán)重過剩產(chǎn)能，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局，提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量，在山西省工信廳支持、指導(dǎo)下，由山西省建材工業(yè)協(xié)會牽頭，以山西境內(nèi)水泥企業(yè)(含熟料企業(yè)和粉磨站)為主體，聯(lián)合有關(guān)企事業(yè)單位、高校、科研院所、水泥產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)等相關(guān)機構(gòu)，按照自愿參與、平等合作、協(xié)同互助、責(zé)權(quán)明晰、融通發(fā)展、合作共贏、發(fā)展共享的原則，發(fā)起成立水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟。

　　簡評：自2017年起，全國陸續(xù)成立十余家水泥聯(lián)合銷售公司，此次山西省成立的水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟與此前的聯(lián)合銷售公司有何異同呢？從聯(lián)合銷售公司和戰(zhàn)略聯(lián)盟成立的目的來看，都涉及到供給側(cè)改革、去產(chǎn)能、促進行業(yè)健康發(fā)展等，初步看二者似乎大同小異。戰(zhàn)略聯(lián)盟能否真正起到化解產(chǎn)能過剩，提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量，需要畫個問號。

　　2、西部水泥將莫桑比克一生產(chǎn)線納入囊中

　　近期，西部水泥公告稱，西部國際（西部水泥的間接全資附屬公司）、CIF -MOZ、Oceanic Star及Guhava訂立合作協(xié)議，同意于莫桑比克成立合資公司，在莫桑比克首都馬普托發(fā)展及建設(shè)水泥生產(chǎn)項目。據(jù)媒體報道，莫桑比克水泥項目此前是中國國際基金有限公司投資的項目，2008年建廠，2016年因資金問題停工。目前暫無其他更多消息傳出。

　　簡評：據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，中國國際基金有限公司在莫桑比克卡騰貝地區(qū)建有一條5000t/d的水泥生產(chǎn)線，原計劃2015年投產(chǎn)。據(jù)悉，2016年該項目因資金周轉(zhuǎn)及內(nèi)部問題停工近3年，已完成80%的工程，重新啟動10個月就可以全部完工。此次西部水泥接手，可謂是撿了大漏。該線建成后將成為中資在莫桑比克投資的最大的水泥項目。

　　三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

　　1、5900億重大基建項目年底動態(tài)發(fā)布

　　2019年四季度10月至11月，又有超5900億的重大工程項目發(fā)布了最新動態(tài)：12條公路，項目投資額約1229億；12條鐵路，項目投資額約3202億；4條地鐵線，項目投資額約757億；5項水利工程，項目投資額約203億；5個機場工程，項目投資額約504億；2個港航工程，項目投資額約19億。

　　簡評：基建在今年年末和明年年初是對沖經(jīng)濟走弱的主要手段，所以短期來看，基建投資增速將小幅回升。從基建角度看，短期內(nèi)混凝土的需求相對樂觀。

　　2、安徽省今年累計完成混凝土攪拌站、非煤礦山揚塵等綜合整治項目434個

　　安徽省扎實開展2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動，聚焦“五控”措施，每周調(diào)度通報，實施駐點幫扶，強力督促整改。截至11月26日，全省14市PM2.5均值46.2微克/立方米，同比下降0.9個百分點，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例72.6%。“控塵”方面，檢查建筑工地11047家次，對存在環(huán)境問題的施工工地停工整改、停止預(yù)售743家次，處罰200家次；檢查各類道路施工工地3396家次。完成港口碼頭、非煤礦山、混凝土攪拌站揚塵綜合整治項目434個。

　　簡評：11月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《長三角地區(qū)2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。為改善空氣質(zhì)量，綜合整治將會對混凝土生產(chǎn)單位甚至下游施工單位產(chǎn)生影響，造成短期內(nèi)供需收縮，但從長遠(yuǎn)看有利于提高混凝土企業(yè)防塵治理意識，加速生產(chǎn)綠色化轉(zhuǎn)型。

　　四、混凝土本周行情

　　混凝土方面，本周全國商混價格繼續(xù)止?jié)q回落。華北、東北、西北地區(qū)價格指數(shù)周環(huán)比分別回落0.90% 、1.71%和1.95%。山西、遼寧和新疆價格分別回落10-30元/方，氣溫零下，不利施工，此地施工已停工，需求低迷，價格回落。

　　預(yù)計下周全國商混價格指數(shù)仍維持中性運行，需求方面，未來10天，華南中南部、青藏高原東部及云南平均氣溫較常年同期偏低1～3℃，我國其余大部氣溫以偏高為主，預(yù)計需求平穩(wěn)。供應(yīng)方面，華北、中南、東北因環(huán)保影響，供需受限。原材料成本方面，水泥和砂石價格堅挺，整體而言，全國商混價格維持中性運行。