隧道股份：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海隧道工程股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“隧道股份”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“隧道轉(zhuǎn)債”或“本可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2013〕957號文核準。
本次發(fā)行人民幣26億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元人民幣，共計2,600萬張，合260萬手。
本次發(fā)行的隧道轉(zhuǎn)債向公司原A股股東全額優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，認購金額不足26億元的部分由主承銷商包銷。
向原A股股東優(yōu)先配售后余額部分在網(wǎng)下和網(wǎng)上預設的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。根據(jù)實際申購結(jié)果，最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。
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編輯：劉冰
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