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水泥股增持迎來機(jī)會(huì)

申銀萬國(guó) · 2011-03-17 00:00

  申銀萬國(guó)發(fā)布本周投資策略報(bào)告稱,雖存在外圍諸如中東和日本等國(guó)不確定因素的影響,但對(duì)三月港股持樂觀的觀點(diǎn),因超預(yù)期的年報(bào)行情和一系列“十二五”規(guī)劃的頒布會(huì)促使市場(chǎng)反彈,而且有證據(jù)顯示資金流出香港已趨緩。行業(yè)方面,申萬繼續(xù)維持對(duì)水泥行業(yè)樂觀的態(tài)度。

  報(bào)告預(yù)計(jì),恒生國(guó)企指數(shù)2010年盈利增速達(dá)至34%,特別是銀行、煤炭和水泥板塊會(huì)大幅超市場(chǎng)預(yù)期。今年一月末以來,A 股市場(chǎng)跑贏港股市場(chǎng)11%,很可能已提前反映了盈利預(yù)喜。申萬認(rèn)為港股會(huì)在年報(bào)公布后有所反映。同時(shí),恒生國(guó)企指數(shù)的估值相對(duì)于世界其他主要市場(chǎng)非常具有吸引力,且僅比自身○八年經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間最差的時(shí)候高約10%。另外,在“十二五”期間,固定資產(chǎn)投資仍然會(huì)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力,利好投資類板塊。再從流動(dòng)性角度分析,有證據(jù)顯示資金流出香港已趨緩。

  板塊方面,申萬繼續(xù)維持對(duì)水泥行業(yè)樂觀的態(tài)度。水泥行業(yè)經(jīng)過一個(gè)月的大幅上漲后(中國(guó)建材+20%,海螺水泥+15%,山水水泥+9%),近期從香港市場(chǎng)獲悉有不少投資者考慮鎖定利潤(rùn)。而申萬認(rèn)為這正是一個(gè)增持水泥股的好機(jī)會(huì),建議關(guān)注在華東市場(chǎng)擁有大量業(yè)務(wù)的水泥企業(yè),原因如下:首先,不僅僅是去年全年業(yè)績(jī)將大幅超過預(yù)期,今年一季度業(yè)績(jī)也遠(yuǎn)好于預(yù)期。其次,目前市場(chǎng)上最看好的觀點(diǎn)也相對(duì)保守的,顯示上行風(fēng)險(xiǎn)大于下行風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),相比去年,今年對(duì)供應(yīng)的控制可能更加嚴(yán)格。此外,建議投資者超配銀行、原材料、醫(yī)療衛(wèi)生、通訊硬件及設(shè)備,以及可選消費(fèi),低配能源。

  A 股方面,申萬指出,隨著災(zāi)害影響的逐漸穩(wěn)定和受損程度的逐漸清晰,A 股市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)將重新回歸經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期,三月份維持謹(jǐn)慎觀點(diǎn),滬綜指核心波動(dòng)區(qū)間為2800 至3000 點(diǎn)。由于日本地震造成了海嘯、核泄漏等后續(xù)沖擊,災(zāi)害的總體破壞力目前尚不能準(zhǔn)確估算,因此短期的市場(chǎng)和行業(yè)驅(qū)動(dòng)力將來自投資者的“想像力”。但申萬認(rèn)為,決定A 股中期趨勢(shì)的將仍是投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期。隨著下游需求回暖慢于預(yù)期、中游有去庫存之嫌,投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期或?qū)⑾抡{(diào),三月份維持謹(jǐn)慎觀點(diǎn)。


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