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賽馬實業(yè):中材入主后擴大發(fā)展空間

今日投資 · 2007-06-25 00:00

  賽馬實業(yè)(600449)地處寧夏自治區(qū),水泥銷售覆蓋全區(qū),在區(qū)域內(nèi)的市場占有率達到50%以上。公司目前水泥產(chǎn)能為570萬噸(其中含濕法落后產(chǎn)能60萬噸,目前濕法窯主要用來生產(chǎn)特種水泥,此部分資產(chǎn)將在08年之前計提完畢),控制了全寧夏80%的新型干法生產(chǎn)線。公司正計劃收購區(qū)內(nèi)第二大水泥公司瀛海建材(100萬噸產(chǎn)能),如收購?fù)瓿蓜t區(qū)內(nèi)的新型干法生產(chǎn)線基本為公司所控制。

  寧夏水泥目前仍供過于求,全區(qū)約有1000萬噸水泥產(chǎn)能,新型干法比例為53%,而需求約為700萬噸。全區(qū)小水泥的強制淘汰力度較弱,進度較為緩慢,但隨著國家節(jié)能減排政策的深入,小水泥退出速度將加快。06年是公司經(jīng)營的最低谷,目前公司水泥價格大幅回升約15元/噸,由于煤炭價格上漲將帶動水泥成本上升約5元/噸,公司的07年噸水泥利潤將上升約10元。公司從今年開始將有4個余熱發(fā)電項目建設(shè)計劃,建成后能有效降低水泥成本。公司07年水泥銷量預(yù)計將同比增長10%以上。中材集團通過控制公司大股東寧夏建材從而成為公司的實際控制人,由于中材集團06年已通過相同方式控制了天山股份,中材控制西部水泥的戰(zhàn)略正逐步實現(xiàn)。中材的入主的后續(xù)動作將對賽馬實業(yè)的未來產(chǎn)生重大影響。

     東方證券分析師羅果認為,基于07年公司340萬噸的水泥銷量,考慮到公司在07年和08年因為60萬噸立窯資產(chǎn)(約4000萬元)的計提對業(yè)績的影響,預(yù)測07年每股收益為0.38元,08年為0.56元,給予"增持"評級,6個月目標價15元。


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