中國中鐵擬發(fā)行不超過33.26億股H股
2007-11-09 00:00
中國和亞洲最大的多功能綜合型建設(shè)集團——中國中鐵股份有限公司在準備發(fā)行A股的同時，正積極加快發(fā)行H股步伐。昨天，中國中鐵H股在香港地區(qū)接受上市聆訊并獲通過，擬發(fā)行不超過33.26億股H股。
此前，中國中鐵在A股招股書中已預(yù)先披露，公司擬發(fā)行不超過46.75億A股及33.26億H股，總股本不超過208.01億股。
據(jù)了解，公司擬發(fā)行的不超過33.26億股H股，占A股和H股發(fā)行完成后股本總額的15.99%（H股超額配售選擇權(quán)行使前）。發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將約66%用于設(shè)備購置，主要包括TBM、盾構(gòu)機等設(shè)備；約17%投資于海外礦業(yè)資源的開發(fā)，約10%補充流動資金；約7%用于償還外幣銀行借款。據(jù)悉，H股發(fā)行方案將在得到境內(nèi)和境外相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準之后盡快實施。
在H股發(fā)行的定價方面，公司表示原則上發(fā)行價格應(yīng)不低于A股的發(fā)行價格，最終發(fā)行價格應(yīng)在考慮國內(nèi)外投資者利益的情況下，根據(jù)發(fā)行時A股市場和國際資本市場發(fā)行情況，按照公司所處行業(yè)的一般估值水平以及市場認購情況確定。
值得關(guān)注的是，中國中鐵A股發(fā)行時間安排及初步詢價已經(jīng)拉開序幕，定價公告將于11月23日刊登，預(yù)計將于12月3日在上海證券交易所上市。
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